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  • 預見2022:《2022年全球及中國鋅粉行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

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    20 蔡志濠 ? 2022-07-05 15:57:36  來源:前瞻產業研究院 E7936G0

    行業主要上市/掛牌公司:新威凌;雙盛鋅業;中金嶺南

    本文核心數據:市場規模;領先企業產能;下游需求

    鋅粉主要應用于涂料、化工、滲鋅、鍍鋅、冶金、醫藥等行業,其中用量最大的是涂料行業,涂料的含鋅量為其總重量的40%-80%,并廣泛應用于海水、淡水以及大氣介質中的金屬材料的表面防腐,如船舶、集裝箱、化工、水利及海洋工程中的金屬構件、汽車、摩托車、自行車、石油管道、露天鋼結構件塔架、橋梁鋼結構及高速公路護攔等金屬表面均用富鋅涂料做防腐處理,其遮蓋力極強,具有很好的防銹及耐大氣侵蝕的作用。

    全球鋅粉行業主要參與者的產能突破100萬噸,市場規模達到28.6億美元

    2017-2021年,全球鋅粉行業市場規模呈現逐年增長的態勢,鋅粉產能及產量穩定增長。2019年,全球貿易摩擦不斷,經濟呈現下行趨勢;2020年,新冠疫情爆發,對全球工業產生了巨大的沖擊。但受益于下游涂料行業廣泛的應用領域,全球鋅粉主要產能及產量仍呈現穩步增長狀態,2021年,全球鋅粉行業主要參與者的產能達到103.3萬噸,產量實現93.8萬噸。

    圖表1:2017-2021年全球鋅粉產能/產量變化情況(單位:萬噸)

    2016-2021年,全球鋅粉行業市場規模呈現逐年增長的態勢。2019年,全球貿易摩擦不斷,經濟呈現下行趨勢;2020年,新冠疫情爆發,對全球的工業產生了巨大的沖擊。因此,2019-2020年,全球鋅粉行業市場規模增速出現了明顯的下降,到2020年,為24.2億美元。2021年,全球疫情得到初步控制,鋅粉下游市場逐漸回暖,鋅粉行業市場規模隨之增長,約為28.6億美元。

    圖表2:2017-2021年全球鋅粉行業市場規模變化情況(單位:億美元)

    中國鋅粉行業市場主體數量規模及產能、產量情況

    根據企查查、天眼查,對經營范圍包含“鋅粉/鋅基料”關鍵詞的存續制造業企業進行分析,目前我國鋅粉行業的參與市場主體數量在100家左右。目前我國鋅粉的年產量規模約為30萬噸左右(統計范圍不包含鋅冶煉廠等自產自用的鋅粉);片狀鋅粉主要依賴于進口,國產片狀鋅粉的生產近幾年逐步在發展,逐步在替代進口片狀鋅粉。

    1、球狀鋅粉(富鋅防腐涂料專用鋅粉)領先企業產能匯總

    由于安全環保、資金實力、盈利能力等方面帶來的壓力越來越大,作為鋅粉最重要的應用領域,富鋅防腐涂料專用鋅粉的生產企業數量已越來越少,目前尚在運營且生產能力超過10000噸/年的生產企業不超過10家,具體包括江蘇天誠鋅業科技有限公司、江蘇科成有色金屬新材料有限公司、湖南新威凌金屬新材料科技股份有限公司、艾維富虹(湖南)鋅業有限公司和嘉善百偉鋅業有限公司等,市場向頭部企業的集中趨勢明顯。

    圖表3:中國球狀鋅粉領先企業產能情況匯總表

    目前我國球狀鋅粉市場競爭較為激烈,國內鋅粉行業的代表企業基本都是球狀鋅粉市場有力的競爭者。根據我國球狀鋅粉生產企業的生產能力,可以將球狀鋅粉市場的競爭參與者分為三個梯隊。第一梯隊為艾維富虹、新威凌、科成有色等球狀鋅粉年產能高于兩萬噸的行業領先企業;第二梯隊為申隆鋅業、新日鋅業、星苑鋅業等年產能在五千噸到兩萬噸之間的行業企業;第三梯隊為年產能低于五千噸的中小企業。

    圖表4:球狀鋅粉市場競爭梯隊分析

    2、片狀鋅粉領先企業產能匯總

    片狀鋅粉的主要應用領域為達克羅涂液,使用片狀鋅粉的達克羅涂液能夠有效提高鋅與鋼鐵間以及鋅顆?;ハ嘀g的導電性,涂層致密、腐蝕路線延長,降低了單位面積內的耗鋅量和涂層厚度?;谄瑺钿\粉涂層較薄、售價較高的特點,主要用于飛機、高鐵、汽車、手機、電子元件的高端小型零配件的涂覆及橡膠制品的性能改良劑、化妝品、塑料制品等非涂料的應用領域。

    目前,片狀鋅粉市場主要被國外公司占領,如德國ECKART(愛卡)公司,美國Novamet和Hyperseal公司,澳大利亞的Benda-Lutz公司等。國內鋅片的研制和生產水平與國際水平還有一定的差距,開展相關業務的企業數量較少。片狀鋅粉產品毛利率高、進口替代空間較大,是行業重點發力方向之一。國內片狀鋅粉的主要生產企業包括江蘇科成有色金屬新材料有限公司、湖南新威凌金屬新材料科技股份有限公司、深圳市中金嶺南科技有限公司、泰州市華民鋅品有限公司、江蘇申隆鋅業有限公司、山東旭暉新材料科技有限公司和湖南金昊新材料科技股份有限公司等。

    圖表5:中國片狀鋅粉領先企業產能情況匯總表

    根據目前我國片狀鋅粉市場的企業競爭實力,可以將片狀鋅粉市場的競爭參與者分為三個梯隊。第一梯隊為以ECKART、Novamet等市占率和相關技術均處于領先地位的海外鋅粉巨頭;第二梯隊為旭輝新材、中金嶺南等國內片狀鋅粉主要生產企業及新威凌等積極布局片狀鋅粉的鋅粉行業龍頭企業;第三梯隊為其他中小企業。

    圖表6:片狀鋅粉市場競爭梯隊分析

    3、霧化法鋅粉領先企業產能匯總

    霧化法鋅粉最主要的應用領域為冶金用還原劑,但冶金用還原劑對鋅粉的性能指標要求較低,部分企業利用鍍鋅廢渣生產的低純度鋅粉亦能滿足冶金需求,此外,大型冶煉廠近年來亦不斷增加霧化法生產線自產冶金用鋅粉。例如,西部礦業(601168)主要利用鋅浮渣制造鋅粉;羅平鋅電(002114)超細鋅粉廠負責將粗鋅加工成鋅廠冶煉過程中的輔料,同時將少部分超細鋅粉直接對外銷售;上市公司中金嶺南(000060)丹霞冶煉廠2020年新建年產1.5萬噸鋅粉(包括鋅粉和合金鋅粉)制備項目,其中霧化法吹制鋅粉7500t/a、合金鋅粉7500t/a,該項目建成投產并滿足了其工廠冶煉系統的鋅粉需求?;谏鲜?,霧化法鋅粉的市場空間被逐步壓縮。

    圖表7:中國霧化法鋅粉領先企業產能情況匯總表

    4、電池鋅粉領先企業產能匯總

    在電池鋅粉方面,高功率電池鋅粉是生產堿錳電池的關鍵原料,大規模的生產廠家數量較少,其中,深圳市中金嶺南科技有限公司是國內占有率最高、世界領先的堿性電池鋅粉供應商,比利時艾維鋅業的子公司上海百洛達金屬有限公司是國內首家生產無汞電池鋅粉的廠家。

    圖表8:中國電池鋅粉領先企業產能情況匯總表

    中國鋅粉行業競爭格局

    1、中國鋅粉行業市場競爭層次分析

    雖然我國鋅粉行業各生產企業根據市場定位的差異形成了各自的競爭優勢,但大多數還是在中低端市場進行激烈競爭。未來鋅粉行業的發展應提高企業的規?;潭?,淘汰環保及產能效益差的企業,通過規?;c集約化的發展來提高行業整體的產品質量水平及降低生產成本。

    我國鋅粉行業市場可以分為四個競爭層次,從上到下分別是:①第一梯隊——規模大、技術水平較高、產品以中高端為主的廠家;②第二梯隊——中小規模、技術水平較高的超細高純鋅粉廠家和片狀鋅粉廠家;③第三梯隊——規模大、技術水平一般的常規鋅粉廠家;④第四梯隊——中小規模、技術水平一般的常規鋅粉廠家。

    第一梯隊中,新威凌公司是目前我國鋅粉行業中綜合實力領先的龍頭企業。其長期致力于超細鋅粉、片狀鋅粉等鋅金屬系列產品的研發與生產,是最早進入該領域的企業之一;公司核心技術團隊及管理團隊參與了我國鋅粉行業唯一的“國家高新技術產業化示范工程項目”;公司研發和新建了國內技術先進的片狀鋅粉生產工藝及生產線;新威凌公司3.2萬噸的四川生產基地預計2022年投產(規劃12條生產線,先投產6條),采用全自動化出料設備,投產后公司在規模及生產效率上顯著領先同行業企業。

    圖表9:中國鋅粉行業競爭層次示意圖

    對于鋅粉企業而言,在技術上的領先是形成產業核心競爭力的關鍵,只有在研發領域持續地進行投入才能形成產品的競爭優勢,才能充分滿足下游用戶的高性能、低成本的需要。

    2、行業市場集中度有望提升

    從整體鋅粉市場來看,近年來,盡管我國領先鋅粉企業的產能不斷擴大,但是鋅粉行業仍有較多中小企業,行業集中度仍然不高。從中高端鋅粉產品市場來看,超細高純鋅粉方面,我國規模較大的生產企業數量較少,市場份額向頭部企業集中的趨勢明顯;片狀鋅粉方面,我國開展相關業務的企業數量較少,目前主要依賴進口,市場主要被幾家國外公司占領,如德國ECKART(愛卡)公司,美國Novamet和Hyperseal公司,澳大利亞的Benda-Lutz公司等,市場集中度較高。

    從新建鋅粉生產企業方面來看,由于鋅粉行業涉及到危險化學品、重金屬有害元素、較高能耗,各地政府對新增鋅粉生產企業的審批持謹慎態度。在國家高度重視綠色發展、不斷加大環保監查力度的當前形勢下,現有的一部分鋅粉生產企業將難以取得《排污許可證》、《安全生產許可證》等基本資質,將會面臨被淘汰或被迫關閉的結局。另外,由于對鋅粉質量的要求日趨嚴格,一部分鋅粉生產企業因生產工藝裝備落后、生產規模較小、技術升級進度緩慢而失去在市場繼續競爭的機會。富鋅涂料行業在向水性化轉型升級的進程中,積極推行和建立綠色供應鏈管理體系,要求鋅粉供應商在環保、安全、節能方面也必須符合國家制定的環保政策法規和綠色標準的要求,同時還要求鋅粉供應商在產品質量方面必須滿足水性富鋅涂料的要求,對于不符合條件的供應商將逐步降低合作力度甚至放棄合作。

    因此,在未來的幾年內,我國鋅粉行業的市場集中度將進一步提升,少數大型鋅粉生產企業將成為行業內的主導力量,推動行業創新和轉型升級,提高勞動生產率和降低能耗,市場份額有望進一步增加。我國鋅粉行業第一梯隊中的新威凌公司目前鋅粉產能為2.55萬噸,其新建年產3.2萬噸超細高純ZMP鋅基料生產基地將于2022年投產,項目投產后,新威凌公司將成為國內產銷量最大的鋅粉生產企業,市場占有率將進一步提升。

    西南地區發展鋅粉行業優勢較大

    鋅粉行業產能主要分布在華東及中南地區。根據Mysteel的數據,從區域分布來看,我國鋅粉行業產能主要集中在湖南和江浙一帶,其次是山東、河北、云南、四川等區域。

    圖表10:中國鋅粉行業產能分布熱力圖

    注:色溫越高(紅色)表示產能規模越大。

    西南地區作為原材料鋅錠的主要生產基地之一和電力資源極為豐富的地區,兼具原材料成本與用電成本雙低優勢。此外,隨著“一帶一路”政策的實施,西部開發、產業區域結構戰略調整導致了西南地區工業涂料產量占比快速提升,從2015年的9.6%上升至2018年的12.3%,重慶、四川工業涂料產量迅速增長,成為涂料大省,根據中國涂料工業協會數據,2021年西南地區的涂料產量占比已達14.51%,四川省涂料產量更是位列全國第三,僅次于廣東省和河南省。

    2021年我國鋅粉行業市場規模達到60.9億元

    2017年-2020年,中國鋅粉行業市場規模增速均未能超過10%,2021年新冠疫情影響下,全球主要經濟體的生產開工率不足,國內船舶、集裝箱生產企業訂單暴增,對防腐涂料的需求大增,中國鋅粉行業整體市場增速也超過了15%。在國內經濟持續下行、消費萎靡的背景下,2022年的政府工作報告指出,積極擴大有效投資,圍繞國家重大戰略部署和“十四五”規劃,適度超前開展基礎設施投資。中信證券更是認為,隨著2022年上半年地方政府新增專項債發力,下半年城投融資邊際改善+低基數效應,預計全年基建投資增速有望沖擊10%。而基建投資的增加,以及船舶、風電、水利工程、海洋工程等高景氣行業的發展必將使工業防腐涂料的需求大增,未來幾年,鋅粉行業將持續保持較高的增長率。

    根據前瞻產業研究院的統計,2021年我國鋅粉行業市場規模達到60.9億元。

    圖表11:2017-2021年中國鋅粉行業市場規模走勢(單位:億元)

    注:統計范圍不包含鋅冶煉廠等自產自用的鋅粉。

    鋅粉主要用在涂料領域,未來防腐涂料對鋅粉需求量大

    1、鋅粉行業下游應用需求場景分布

    鋅粉的應用較為廣泛,可用于富鋅防腐涂料、鋼鐵制品的鍍鋅防腐、化學產品的生產、有色金屬的冶金還原及醫藥領域等。根據鋅粉的應用情況可以將其下游應用主要領域分為涂料領域、化工領域、醫藥領域和其他領域。從市場需求來看,鋅粉在涂料領域的需求最高,占到了鋅粉市場總需求的60%左右,其次為化工領域(約28%)和醫藥領域(約4%)。2021年按下游應用場景劃分的具體情況如下:

    圖表12:2021年中國鋅粉行業下游應用需求場景結構(單位:%)

    2、鋅粉行業涂料領域應用需求潛力

    (1)鋅粉在涂料領域的應用概述

    鋅粉產品可用于環氧富鋅涂料、水性無機富鋅涂料等工業防腐涂料的生產,尤其在用于生產水性無機富鋅涂料時,具有分散性好、不易沉降、不易絮凝成團的卓越性能。鋅粉可改善涂料的施工性、流平性,且硬度較高。因此,以鋅粉為原料制成的涂料具有涂覆表面光潔致密、漆膜膜層薄而均勻、遮蓋用量少、耐候性和耐蝕性強等特點,廣泛應用于不適宜熱鍍和電鍍的大型鋼結構件(如鋼結構建筑、海洋工程設施、橋梁、管道)以及船舶、集裝箱等的涂覆。

    (2)中國涂料市場發展現狀

    根據中國涂料工業協會數據,2017-2021年,中國涂料行業產量規模逐年增長。2021年,新冠疫情得到初步控制,我國宏觀經濟穩定增長,基礎設施建設、石化、汽車、海洋工程等領域實現了跨越式發展,從而帶動了涂料行業的快速增長。2021年,我國涂料行業企業總產量約3800萬噸,較2020年同期同比增長約16%。2022年初,雖然疫情仍然頻繁反復,但我國經濟增長動能仍然充沛,宏觀經濟仍然穩中向好發展,為此,前瞻產業研究院預測,2022-2027年,中國涂料行業產量規模將以9%左右的復合增長率逐年增長,到2027年或將突破6000萬噸。

    圖表13:2014-2021年中國涂料行業產量規模及增長情況(單位:萬噸,%)

    (3)海上風電新增并網裝機量的跨越式增長為防腐涂料市場帶來了巨大的增長空間

    防腐涂料主要應用于各種金屬表面,起到防腐、防銹、耐大氣老化、耐磨等防護及美化作用,防腐涂料在中國涂料工業中有著重要的地位,也是鋅粉在涂料行業的核心應用領域。中國防腐涂料產業與全球領先國家相比起步較晚,但近年來也取得了長足的進步,世界知名防腐涂料企業紛紛在中國建立自己的工廠和實驗室。據前瞻產業研究院披露,2021年我國防腐涂料產量約767萬噸,且其產量規模仍在不斷增長,到2027年其產量或實現1286萬噸,為鋅粉行業在涂料領域的應用帶來了大量的需求空間。

    圖表14:2017-2027年中國防腐涂料產量變化情況(單位:萬噸)

    防腐涂料主要應用于海洋工程、交通、能源、工業等國民支柱性行業。防腐涂料市場中,石油和天然氣行業市場需求較大(23%);其次是船舶市場(21%)。近年來,海上風電發展迅速,帶動發電市場對防腐涂料的需求快速增長,2021年,發電市場對防腐涂料的需求規模占防腐涂料總需求規模的14%左右。

    圖表15:2021年中國防腐涂料應用市場結構(單位:%)

    海上風電的不斷發展是我國未來防腐涂料市場增長的重要支撐,也是鋅粉在涂料領域應用需求大幅增長的重要因素。我國海上風電發展前景十分廣闊,在推進能源結構轉型和承擔環境保護升級任務中發揮了至關重要的作用,也是我國戰略性新興產業、科技產業和海洋經濟發展的重要組成部分。國家能源局數據顯示,2021年我國海上風電新增并網裝機容量為1690萬千瓦,是此前累計建成總規模的1.8倍,目前海上風電累計裝機規模達到2639萬千瓦,躍居世界第一。

    圖表16:2010-2021年我國海上風電新增并網裝機容量(單位:萬千瓦,%)

    2022年,海上風電仍然延續著良好的發展勢頭,據西部證券不完全統計,2022年1月,中國海上風機招標量為3.40萬千瓦,同比環比均持續增長。根據《2030年前碳達峰行動方案》,2030年風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。海上風電行業在未來十年內仍有望保持高速增長。

    海上風電新增并網裝機量的跨越式增長為防腐涂料市場帶來了巨大的增長空間,鋅粉作為防腐涂料的關鍵原材料,其市場也將受此拉動,迎來高速的擴張。

    (4)考慮防腐涂料自身產量的增長,其對鋅粉的需求量將被拉動近1倍

    2017-2021年,中國涂料領域的鋅粉需求規模占鋅粉總需求規模的比重穩定在60%左右。2021年,中國涂料領域鋅粉市場規模約為36.5億元。鋅粉行業在涂料領域的應用需求潛力較大,到2027年,中國涂料領域鋅粉市場規?;蚪咏?5億元。

    圖表17:2017-2027年中國涂料領域鋅粉市場規模(單位:億元)

    隨著國家層面對環保民生、綠色發展的高度重視,中國涂料行業面臨的環保壓力也逐漸加大,《“十三五”揮發性有機物污染防治工作方案》明確了在集裝箱制造、汽車制造、船舶制造、工程機械制造、鋼結構制造等行業大力推廣使用高固體分涂料、水性涂料,其中集裝箱行業要求全面使用水性涂料、工程機械行業的高固體分涂料到2020年底使用比例達30%、鋼結構行業的高固體分涂料到2020年底使用比例達50%。

    《中國涂料行業“十四五”規劃》提出,環境友好型涂料品種將占涂料總產量的70%,目前使用最廣泛的溶劑型涂料使用比例降低20%。為完成該環保目標,預計“十四五”期間,集裝箱制造、汽車制造、船舶制造、工程機械制造、鋼結構制造等行業的高固體分涂料、水性涂料的使用比例將大幅提高,涂料中的含鋅量也大幅增加。

    假設2027年工程機械制造、鋼結構制造等行業使用高固體分和水性涂料比例都到70%,在維持現在的防腐涂料量的情況下,防腐涂料對鋅粉的需求量將增長約50%??紤]防腐涂料自身產量的增長,其對鋅粉的需求量將被拉動近1倍。

    圖表18:中國防腐涂料鋅粉需求增長空間測算表(單位:萬噸,%)

    注:1)2027A為2027年防腐涂料產量與2021年一致的假設情況。2)①含鋅防腐涂料比例為以新材料在線披露的相關數據為基準的假設值。②平均鋅含量為基于前文涂料含鋅量分析的假設值。③防腐涂料使用比例顯著提升的領域比重指2027年使用高固體分和水性涂料比例達到70%的領域在2021年對鋅粉需求量占防腐涂料總需求量的比重,為本次測算的核心假設。④比例平均提升倍數指③中的相關領域其高固體分和水性涂料比例平均提升情況,為結合《中國涂料行業“十四五”規劃》和《“十三五”揮發性有機物污染防治工作方案》的假設值。

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    2022-2027年中國鉛鋅冶煉行業產銷需求與投資預測分析報告
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    作者 蔡志濠
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