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  • 2022年廣州市特色產業之新能源汽車產業全景分析(附產業空間布局、發展現狀及目標、競爭力分析)

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    20 王佳燕 ? 2022-07-26 15:30:27  來源:前瞻產業研究院 E7847G0

    本文核心數據:廣州新能源汽車產業規模、廣州新能源汽車企業數量、廣州新能源汽車投融資金額

    1、廣州市新能源汽車產業空間布局

    新能源汽車產業是廣州重點發展的戰略性新興產業之一,廣州市在花都區、從化區、增城區重點布局新能源汽車產業。其中廣州花都(國際)汽車產業基地坐落于花都區,聚焦智能汽車、純電動汽車、混合動力汽車、氫燃料電池汽車等領域;增城區的廣州國際汽車零部件基地聚焦于純電動汽車、混合動力汽車等。

    圖表1:廣州市新能源汽車應用主要聚集區及布局領域

    2、廣州市新能源汽車產業發展現狀

    ——廣州新能源汽車與健康產業產值超1400億元

    2020年廣州智能與新能源汽車產業增加值為1471億元。2017-2021年廣州新能源汽車產量增速迅猛,2021年產量達15萬輛,占全國新能源汽車產量的4.2%。2021年,廣州汽車總產量高達296.64萬輛,連續第三年位居全國首位。

    圖表2:2017-2021年廣州市新能源汽車產量及占全國比重情況(單位:輛,%)

    ——新能源汽車企業數量全國領先

    依托較為完善的新能源汽車產業鏈,廣州市也聚集了眾多新能源汽車重點企業。2018-2021年,廣州新能源汽車企業新增數量增長迅速,2021年新增5210家。截至2022年7月4日,廣州市新能源汽車產業企業數量占全國相關企業數量的3.0%。

    圖表3:2018-2021年廣州市新能源汽車產業相關企業新增數量及占全國比重(單位:家,%)

    注:統計時間截至2022年7月4日。

    從重點企業的空間布局來看,廣州市從化和增城區聚集的新能源汽車產業企業實力較強,包括廣汽日野汽車、廣汽比亞迪、廣汽本田和北汽廣州等龍頭企業;番禺區分布有廣汽埃安新能源、華望汽車等企業;花都區聚集了金鐘股份、競標新能源等企業。

    圖表4:廣州市新能源汽車產業主要企業空間布局情況(按注冊地)

    ——新能源汽車產業鏈不斷完善

    新能源汽車產業鏈主要包括上游驅動電機、電控系統、動力電池等;中游為整車制造,主要企業有廣汽集團、北汽廣州、小鵬汽車等;下游主要為汽車后市場。目前,廣州新能源汽車產業鏈環節布局如下,相關企業通過多年深耕,在全國具有一定競爭力:

    圖表5:廣州市新能源汽車產業鏈主要環節企業布局情況

    3、廣州市新能源汽車產業競爭力分析

    ——政策“前瞻”,補貼力度加大

    在政策扶植方面,廣州市出臺的新能源汽車政策中最新的文件為《廣州市加快個人領域新能源汽車推廣應用工作方案》,主要提出了對2022年7月1日至2022年12月31日期間,在廣州市購買符合要求的新能源汽車并注冊登記的個人消費者,按照機動車銷售統一發票含稅價在10萬元至20萬元(含20萬元)的,補貼10000元;車輛價格在20萬元至30萬元(含30萬元),補貼8000元的標準進行補貼。據悉,補貼發放將延續以往操作,將資金直接補給個人消費者。

    圖表6:廣州市新能源汽車產業相關政策梳理

    ——申請專利數量全國第四

    在技術創新方面,廣州是全國新能源汽車技術有關專利申請數量排名第四的城市,累計共有2946項申請專利。其中,恒大新能源和廣汽埃安的申請數量較多,分別為325和309項。

    圖表7:截至2022年7月中國新能源汽車技術專利申請TOP10城市(單位:項)

    注:1)專利檢索關鍵詞:新能源汽車及與之相近似或相關關鍵詞;2)搜索范圍:標題、摘要和權利說明;3)篩選條件:簡單同族申請去重、法律狀態為實質審查、授權。4)統計截止日期:2022年7月4日。

    從廣州新能源汽車申請專利的類型來看,“B60L11/18 使用初級電池、二次電池或燃料電池供電的”為申請數量最多的分類,申請量達到311項。

    圖表8:截至2022年7月廣州新能源汽車技術專利申請主要類型(單位:項)

    ——投資市場較為活躍

    依據IT桔子數據,2017-2021年,廣州的新能源汽車行業投融資事件數量在10件以下。2021年投融資金額高達308.4億元。其中,金額最大的是恒大汽車IPO融資,規模達260億人民幣。

    圖表9:2017-2021年廣州市新能源汽車行業投融資數量(單位:億元,件)

    4、廣州市新能源汽車產業發展目標

    根據廣州市政府印發的《廣州市智能與新能源汽車創新發展“十四五”規劃》,到2025年,廣州市建成國家級智能汽車產業化示范區、基于寬帶移動互聯網的智能網聯汽車與智能交通應用示范區、國家5G車聯網先導區、新能源汽車產業發展高地和汽車國際貿易中心(“三區一高地一中心”),支撐打造全球知名“智車之城”,引領全國智能與新能源汽車產業高質量發展。

    具體指標有,到2025年新能源汽車產能達到200萬輛,保有量達到80萬輛,滲透率達到50%等。

    圖表10:2025年廣州市新能源汽車產業發展目標(單位:萬輛,億元,%,公里,個,千萬時/公里)

    更多數據參考前瞻產業研究院《廣州市數字經濟行業市場前瞻與投資規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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