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  • 干貨!2022年中國農業機械行業龍頭企業分析——一拖股份:農機營收持續增長

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    20 韋婷 ? 2022-07-27 14:30:51  來源:前瞻產業研究院 E3340G0

    行業主要上市公司:吉峰科技(300022)、星光農機(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中聯重科(000157)等。

    本文核心數據:產品布局、營收規模、毛利率

    1、 中國農業機械行業龍頭企業全方位對比

    一拖股份2021年上市,主營農機產品有輪式拖拉機、履帶拖拉機和糧食烘干機。中聯重科2000年上市,主營農機產品主要有耕作機械、收獲機械、烘干機械以及農機機具。盡管中聯重科2021年總收入遠遠超過一拖股份,但是一拖股份農機業務的營收大于中聯重科,且毛利率也更高一些。

    圖表1:2022年中國農業機械行業龍頭企業全方位對比

    2、一拖股份:農機業務的布局歷程

    一拖股份前身是第一拖拉機制造廠,始建于1955年,主要經營拖拉機等農機產品。2012年公司在A股上市。

    圖表2:一拖股份基本信息

    一拖股份自成立起就經營拖拉機等業務,1997年在H股上市。2001年公司東方紅1302橡膠履帶拖拉機成功下線,2004年東方紅大馬力輪式拖拉機年產銷量首次突破萬臺,2007年國內首臺最大馬力農業履帶拖拉機東方紅-C1602試制成功。近年來公司積極響應節能減排的號召,開始研發電動拖拉機等綠色化產品。

    圖表3:一拖股份-農業機械業務的布局歷程

    3、一拖股份:農業機械業務布局及運營現狀

    ——主要農機產品布局:以拖拉機為主

    一拖股份主要生產各類型拖拉機,其中輪式拖拉機總計45款,履帶拖拉機總計12款,能夠適應旱田、水田、果園、大棚等不同作業環境。另外,公司擁有一款糧食烘干機。

    圖表4:一拖股份主要農機產品數量(單位:款)

    ——農機產品產銷:產銷量持續攀升

    從一拖股份拖拉機產品產銷量看,2019-2021年兩者均呈現不斷上升趨勢。2021年,一拖股份拖拉機產量為7.35萬輛,銷量為6.94萬輛,分別較2020年增長28.72%和29.48%。

    圖表5:2019-2021年一拖股份拖拉機產銷量(單位:萬輛)

    ——研發情況:2021年研發投入增長

    2021年,公司在無級變速技術、智能駕駛技術等領域擁有自主知識產權,并不斷加強產品研發。2021年公司研發投入總計4.15億元,較2020年增長22.42%。2021年研發投入占營收比例為4.51%,下降0.02%。而研發人員數量減少21人。

    圖表6:2020-2021年一拖股份研發情況(單位:億元,人,%)

    ——銷售情況:國內市場占比超95%

    2021年一拖股份在中國國內市場的銷售額仍占據多數,占比超過95%,國外市場不足5%。公司在國外市場的開拓主要集中于非洲、拉美、中東歐及俄語國家,2021年國外市場出口金額實現了30%的增幅。

    圖表7:2021年一拖股份銷售收入地區分布(單位:%)

    4、一拖股份:農機業務營收上升,毛利波動下降

    一拖股份的農機業務近年來趨勢向好,2019-2021年農機業務收入呈現不斷上升的趨勢,其中2021年農機業務實現營收84.62億元,較2020年增長24.64%。

    圖表8:2019-2021年一拖股份農機業務收入情況(單位:億元)

    從農機業務的毛利率看,2019-2021年呈現上升后下降的變化趨勢,2021年農機業務整體毛利率為14.28%,低于2020年和2019年的水平。

    圖表9:2019-2021年一拖股份農機業務毛利率(單位:%)

    5、一拖股份:農機業務發展規劃

    2022年一拖股份在新產品研發將把重點放在動力換擋、無級變速、新能源等方面,積極推動新產品的商業化進程。另外,公司持續推動產業鏈完善,推動產業鏈的技術升級和結構優化。

    圖表10:2022年一拖股份農機業務主要規劃

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