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  • 干貨!2022年中國海洋工程裝備制造行業龍頭企業分析——中集集團:海工裝備產品日益豐富

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    20 李宛卿 ? 2022-07-27 10:47:52  來源:前瞻產業研究院 E1125G0

    行業主要上市公司:中國船舶(600150)、中集集團(000039)、振華重工(600320)、亞星錨鏈(601890)、巨力索具(002342)等。

    本文核心數據:產品布局、營收情況、研發情況等

    1、中國海洋工程裝備行業龍頭企業全方位對比

    從海工產品類型看,中國船舶中集集團的產品類型均涵蓋了鉆井平臺、生產裝置、海上風電平臺和特種船舶等。2021年中國船舶海工產品銷售包含3座鉆井平臺,而中集集團則在財報中披露銷售6艘海工船。從2021年上半年海工業務收入看,中集集團營收略高一些,但是毛利率遠低于中國船舶。

    圖表1:2022年中國海洋工程裝備行業龍頭企業全方位對比(單位:座,艘,億元,%)

    注:2021年中國船舶財報中未單獨披露海工業務數據,故此處營收和毛利率均選取兩家公司2021年上半年數據

    2、中集集團:海工裝備業務的布局歷程

    中集集團總部位于廣東深圳,主營業務包括集裝箱、道路運輸車輛、能源化工及食品裝備、海洋工程、重型卡車等。1994年公司在A股上市。

    圖表2:中集集團基本信息

    1989年中集公司成立,2008年中集集團收購煙臺來福士公司正式進入海工裝備制造領域。2010年,公司制造的首座深水半潛式鉆井平臺交付,2017年公司建造的超深水雙鉆塔半潛式鉆井品臺開啟了中國首次海底可燃冰的試采工作。2021年,公司開始建設3060海上風電安裝平臺項目,預期2023年交付。

    圖表3:中集集團-海工裝備業務的布局歷程

    3、中集集團:海洋工程裝備業務布局及運營現狀

    ——主要海工裝備產品:產品類型豐富

    中集集團主要通過旗下中集來福士海洋工程有限公司承接海工裝備業務。中集來福士主打海工產品包括鉆井平臺、生產裝置、海上風電平臺和特種船舶等。主要產品簡介如下:

    圖表4:中集集團主要海工產品簡介

    ——海工裝備銷售情況:2021年海工船銷售量增加

    2021年受到舊船更新以及環保政策的影響,公司銷售6艘海工船,較2020年和2019年各4艘海工船的銷售業績有所增長。

    圖表5:2019-2021年中集集團海工船銷售量(單位:艘)

    ——研發情況:2021年研發投入和人員均有所增長

    從中集集團研發情況看,2021年中集集團的研發投入合計增長36.56%達到22.41億元,研發人員數量增長1.63%達到4565人。

    圖表6:2020-2021年中集集團研發情況(單位:億元,人,%)

    ——銷售情況:國內市場占比超90%

    從中國船舶整體銷售網絡看,中國內地依然是公司的主要市場,2021年銷售占比超過90%。而歐洲、美洲市場2021年收入占比不足7%。

    圖表7:2021年中集集團銷售收入地區分布(單位:%)

    4、中集集團:海工裝備制造業務經營業績

    從海工業務營收規???,2019-2021年中集集團海工業務營收保持增長,2021年達到54.40億元,較2020年的48.79億元,增長11.5%。

    圖表8:2019-2021年中集集團-海工裝備業務收入情況(單位:億元)

    從海工業務的毛利看,2019-2021年中集集團的海工業務毛利率始終處于較低的狀態,且2020年以來出現虧損,2021年海工業務毛利率僅為-2.17%。

    圖表9:2019-2021年中集集團-海工裝備業務毛利率(單位:%)

    5、中集集團:海工裝備業務發展規劃

    根據中集集團2021年年報,2022年公司將在業務增長、管理等方面不斷提升。業務增長方面,主要工作包括積極布局新能源,提升產品創新能力等;管理方面,提升項目管理、運營管理、風險管理等方面的水平。

    圖表10:2022年中集集團海工裝備主要發展規劃

    更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國海洋工程裝備制造行業市場需求預測與戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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