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  • 預見2022:《2022年中國電動汽車充電樁行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

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    20 蔡志濠 ? 2022-07-28 15:00:00  來源:前瞻產業研究院 E11021G2

    電動汽車充電樁行業主要上市公司:目前國內電動汽車充電樁行業的上市公司主要有特銳德(300001)、國電南瑞(600406)、萬馬股份(002276)、易事特(300376)、科陸電子(002121)、科士達(002518)等。

    本文核心數據:充電基礎設施建設規模、車樁比、企業市場份額、充電樁需求規模預測

    行業概況

    1、定義

    電動汽車充電樁是安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區停車場或充電站內,根據不同的電壓等級為各種型號的電動汽車提供電力保障的充電設備。

    圖表1:不同充電類型電動汽車充電樁特征

    電動汽車充電樁的分類以安裝地點分類與充電方式分類最常見。按照安裝地點可分為公共樁、專用樁;按照充電方式的不同可分為:直流充電樁(快充)、交流充電樁(慢充)和交直流一體充電樁。

    圖表2:電動汽車充電樁分類

    2、產業鏈剖析:產業鏈延伸布局情況較為普遍

    從充電樁產業鏈看,建設到運營主要涉及充電設備制造商、充電建設運營商、以及整體解決方案商,國內充電產業鏈上的這幾類從業者往往身份重合、同時涉足多個功能領域。

    電動汽車充電樁產業鏈涉及到上游充電樁及充電站建設及運營所需設備的生產商,包括充電樁和充電站的殼體、底座、線纜等主要材料供應企業和充電設備生產商。中游為充電站建設和運營商,負責充電樁和充電站的建造和運營。下游為整體解決方案商,提供充電樁位置服務及預約支付功能或者提供充電樁運營管理平臺和解決方案,能夠統籌上下游及客戶需求,合理布局提供整體的運營方案。

    圖表3:中國電動汽車充電樁行業產業鏈

    從我國電動汽車充電樁產業鏈上的參與企業來看,上游生產商主要是寶武鋼鐵、明泰鋁業(601677)等原材料供應商和科士達(002518)、盛弘股份(300693)、易事特(300376)等充電設備制造商;中游建設和運營商主要是星星充電、特來電(母公司:特銳德(300001))、國家電網、南方電網等;下游應用市場主要是以小桔充電為代表的充電服務平臺、以百度地圖和支付寶為代表外部支持平臺和以小鵬(09868.HK)、蔚來(09866.HK)等為代表的新能源汽車企業。

    圖表4:電動汽車充電樁行業全景圖譜

    行業發展歷程:行業進入蓬勃發展時期,各領域加速入局

    中國將新能源汽車視為汽車大國到汽車強國轉換的關鍵要素,因此,充電樁作為新能源汽車的補能設施也應運成為轉型過程中最基礎的抓手。從2006年比亞迪在深圳建設了第一批電動汽車充電樁起,隨著中國新能源汽車保有量持續走高以及電動車技術的發展,中國充電基礎設施經歷了不同階段的發展。

    圖表5:中國電動汽車充電樁行業發展歷程

    萌芽期(2006年-2014年)

    2006年,比亞迪在中國深圳建設了第一批充電樁,中國充電基礎設施發展正式進入萌芽期。期間,充電站建設工作主要由國家電網承擔,尚未向社會資本敞開大門。該階段由于新能源汽車剛剛普及,充電基礎設施保有量也較低。

    擴張期(2014年-2020年)

    2014年,國家電網宣布全面放開分布式電源并網工程與電動汽車充換電設施市場,意味著充電樁市場不再只受國有企業控制,大量民間資本開始涌入。2015年之后,隨著政策的持續發力,中國充電樁保有量開始迎來暴漲階段。當年,中國新能源汽車保有量約為58.32萬輛,車樁比約為10:1;而截至2019年底,中國新能源汽車保有量達到381萬輛,車樁比達到3.13:1。

    發展期(2020年-2025年)

    2020年,充電樁被納入“新基建”,可以看作是開啟下一個階段的象征,各地方政府也跟隨國家政策針對充電基礎設施做出政策方面的傾斜。此外,“大手筆”投入和新玩家涌入也將是充電基礎設施市場邁入第三個階段的主要特征。

    成熟期(2025年之后)

    未來,充電基礎設施離不開大數據、5G等新技術和新領域的協同支持。預計在2025年之后,隨著新能源汽車的競爭力逐步超越燃油車,充電基礎設施市場邁入成熟期,車樁比將達到2:1,并且行業內將可能大范圍盈利。

    行業政策背景:“雙碳”助推新能源發展,利好充電基礎設施建設

    我國充電樁行業的發展是新能源汽車和電動汽車發展的基本保障,2015年9月國務院辦公廳發布《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》,第一次明確了充電樁行業的政策方向。隨后,國家相關部門紛紛出臺政策推動充電樁在居民區、辦公區及公共區域充電樁的建設。

    圖表6:截至2022年中國電動汽車充電樁行業重點政策匯總(一)

    圖表7:截至2022年中國電動汽車充電樁行業重點政策匯總(二)

    行業發展現狀

    1、行業供給情況:中國電動汽車充電樁建設規模呈增長趨勢

    根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟發布數據,2015-2021年,我國電動汽車充電樁建設規模不斷擴大。截至2021年12月底,全國充電基礎設施累計數量為261.7萬臺。其中,公共充電樁數量為114.7萬臺,較2020年增加34.0萬臺;隨車配建私人充電樁數量激增,累計保有量達147.0萬臺,同比增長68.19%。

    圖表8:2015-2021年中國充電樁累計數量及增速(單位:萬臺,%)

    從公共充電樁建設規模來看,自2015年以后,我國電動汽車公共充電樁數量保持穩定高速增長趨勢。截至2020年底,總計上報公共類充電樁80.72萬臺,相較2019年同期增長56.31%。截至2021年年底,總計上報公共類充電樁114.7萬臺,同比增長42.10%。

    圖表9:2010-2021年中國電動汽車公共充電樁建設規模及增速(單位:萬臺,%)

    2、行業需求情況:新能源汽車增量擴大充電樁需求缺口

    2015年印發的《電動汽車充電基礎設施發展指南》中提到的建設目標是到2020年建成480萬個充電樁,滿足500萬輛新能源汽車充電需求,其中,公共充電樁50萬個,私人充電樁430萬個,車樁比基本達到1:1。

    然而,目前充電網絡建設遠落后于規劃。截至2021年底我國新能源汽車保有量784萬輛,充電樁數量261.7萬個,車樁比3:1。綜合中國新能源汽車保有量及充電樁累計數量來看,2015年至2021年的全國車樁比從8.8:1下降為3:1。近五年,中國新能源汽車車樁比在3:1左右的水平波動,充電配套有所改善,但和《發展指南》規劃的車樁比1:1相比仍存在較大差距??梢?,為實現國家新能源汽車規劃目標,充電基礎設施建設將成未來發展重點,未來電動汽車充電行業成長空間巨大。

    圖表10:2015-2021年中國新能源汽車、充電樁保有量及車樁比(單位:萬輛;萬臺)

    3、區域建設現狀分析:華南華東地區建設規模較大

    截止到2021年12月底,省級行政區域內所擁有的公共類充電樁數量前十的依次為廣東、上海、江蘇、北京、浙江、山東、湖北、安徽、河南、福建;擁有的充電站數量前十依次是廣東、江蘇、浙江、上海、北京、山東、河北、四川、天津、湖北,具體情況如下所示:

    圖表11:2021年各省市公共充電樁及充電站累計建設情況(單位:臺,座)

    行業競爭格局

    1、制造企業競爭:頭部效應明顯,市場集中度較高

    充電設備制造行業的技術門檻較低,產品同質化程度較高,目前國內充電樁設備生產領域的相關公司數量超過300家,供應商數量多,因此市場競爭較充分。同時,充電樁設備制造企業頭部效應明顯,龍頭企業集中度較高。由于技術提升、規模優勢以及競爭加劇,充電模塊價格持續走低,因此雖然新增充電樁數量增加,但是行業盈利情況并不樂觀。行業進入洗牌階段,具有先發規模優勢和資金成本優勢的企業有望擴大市占率。

    圖表12:2021年充電樁設備主要企業市場份額情況(單位:百萬元)

    注:不同企業充電樁設備業務統計分類略有差異,其中,國網南瑞選取行業類型為繼電保護及柔性輸電;中恒電氣為電力操作電源系統;科陸電子為儲能業務;其余企業為電動汽車充電/充電設備等。

    2、運營企業競爭:合盛硅業電動汽車充電樁單體產能超過90萬噸/年,在行業中遙遙領先

    從公共充電基礎設施運營商整體運行情況來看,公共充電樁運營商集中度高。截止到2021年底,全國充電運營企業所運營公共充電樁數量超過1萬臺的共有13家,分別為:星星充電運營25.7萬臺、特來電運營25.2萬臺、國家電網運營19.6萬臺、云快充運營14.5萬臺、南方電網運營4.1萬臺、依威能源運營3.5萬臺、匯充電運營2.7萬臺、深圳車電網運營2.6萬臺、上汽安悅運營2.3萬臺、萬馬愛充運營2.0萬臺、中國普天運營2.0萬臺、萬城萬充運營1.2萬臺、亨通·鼎充運營1.1萬臺。這13家運營商占總量92.9%,其余運營商占總量7.1%。

    圖表13:電動汽車充電樁行業運營企業競爭梯隊(按公共充電樁運營數量)

    行業發展趨勢及前景預測

    1、利用率提高、充電智能化、服務綜合化、創新研發、車樁協同發展

    近幾年來,隨著我國新能源汽車產銷爆發式增長,電動汽車充電樁行業快速發展。但我國電動汽車充電樁行業還存在整體利用率不高、成本回收周期長、融資渠道單一等問題。在國家大力支持和政策規劃的引導下,未來我國電動汽車充電樁行業的發展存在如下趨勢:

    圖表14:中國電動汽車充電樁行業發展趨勢

    2、預計至2027年電動汽車充電樁行業需求量或超過2283萬臺

    中國汽車技術研究中心有限公司于2020年9月29日在??趨⒓訃钦搲?ldquo;能源中國”第三期時表示,未來15年汽車電動化將加速發展,市場占有量會快速提升。預計到2030年新能源汽車保有量會超過8000萬臺,新能源汽車銷量占比在30%到40%;2035年保有量會超過1.6億輛,銷量占比50%到60%,純電動車占比在90%以上。國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》中提到,到2025年,中國新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

    根據中國充電聯盟預測,2022年將新增190萬臺隨車配建充電樁,隨車配建充電樁保有量達到337萬臺。新增公共充電樁54.3萬臺,其中公共交流充電樁24.4萬臺,公共直流充電樁29.9萬臺;公共充電樁保有量達到169萬臺,其中公共交流充電樁92.2萬臺,公共直流充電樁76.8萬臺。

    國內車樁比短期內將基本保持目前3:1的比例,充電樁增量速度會逐漸趕上新能源汽車增量,到2025年前后增量上實現反超,充電基礎設施建設能夠基本滿足新能源汽車的快速發展。預計到2027年車樁比應達到2:1。

    前瞻推算,2027年中國新能源汽車的保有量將達到4567萬輛左右,根據車樁比為2:1的比例估計,2027年中國電動汽車充電樁累計需求量將超過2283萬臺,預計2022年至2027年的復合增長將率達到35%左右。

    圖表15:2022-2027年中國新能源汽車保有量、充電樁需求量及車樁比預測(單位:萬輛;萬臺)

    更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國電動汽車充電樁行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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